Dashboard de control de productividad para banqueros del segmento prime en la banca comercial de una entidad financiera en Perú

Abstract

El proyecto “Dashboard de control de productividad para banqueros del segmento prime en la banca comercial de una entidad financiera en Perú“ tiene como objetivo principal implementar un tablero de control que optimice el seguimiento y desempeño de los banqueros del segmento prime. Este tablero busca mejorar las estrategias de mercado y las iniciativas de campaña, incrementando la productividad y eficiencia en la captación de productos financieros.

Para lograr este objetivo, se establecieron objetivos específicos: analizar las funcionalidades del panel de control, diseñar la arquitectura lógica y física del tablero, validar el tablero mediante pruebas y desarrollar un plan de continuidad que asegure su viabilidad a largo plazo. La metodología ágil Scrum fue elegida por su adaptabilidad y enfoque en la entrega iterativa e incremental, facilitando la colaboración entre el equipo de desarrollo y los Stakeholders.

Durante la implementación, se utilizaron herramientas como Looker Studio para la visualización de datos, Microsoft SQL Server y Oracle Database para la gestión de bases de datos, y AutoHotKey para la automatización de procesos. El tablero de control permite a los banqueros y gestores del segmento prime monitorear en tiempo real su desempeño y alcanzar sus metas comerciales. La validación del proyecto mostró un alto nivel de satisfacción entre los usuarios, confirmando la utilidad y eficacia del tablero.

Con los resultados obtenidos de las encuestas se demostró que la solución es eficiente e importante en el negocio, ya que aumentó el performance de los banqueros del segmento prime. Para maximizar su valor, se recomienda optimizar la integración de datos en tiempo real y personalizar los paneles de control según las necesidades específicas de los usuarios. Mantener y actualizar el plan de continuidad, con pruebas regulares, asegurará la operatividad del sistema. Estas medidas garantizarán que el dashboard siga siendo una herramienta valiosa para la entidad financiera, contribuyendo a su éxito y sostenibilidad a largo plazo.

The project “Productivity Control Dashboard for Prime Segment Bankers in the Commercial Banking Sector of a Financial Entity in Peru“ aims to implement a control dashboard to optimize the monitoring and performance of prime segment bankers. This dashboard seeks to improve market strategies and campaign initiatives, increasing productivity and efficiency in the acquisition of financial products.

To achieve this goal, specific objectives were established: analyzing the functionalities of the control panel, designing the logical and physical architecture of the dashboard, validating the dashboard through testing, and developing a continuity plan to ensure its long-term viability. The agile Scrum methodology was chosen for its adaptability and focus on iterative and incremental delivery, facilitating collaboration between the development team and stakeholders.

During implementation, tools such as Looker Studio for data visualization, Microsoft SQL Server, and Oracle Database for database management, and AutoHotKey for process automation were used. The control dashboard allows prime segment bankers and managers to monitor their performance in real-time and achieve their business goals. The project validation showed a high level of user satisfaction, confirming the dashboard's usefulness and effectiveness.

Survey results demonstrated that the solution is efficient and important to the business, as it increased the performance of prime segment bankers. To maximize its value, it is recommended to optimize real-time data integration and customize the control panels according to the specific needs of users. Maintaining and updating the continuity plan, with regular testing, will ensure the system's operability. These measures will guarantee that the dashboard remains a valuable tool for the financial entity, contributing to its long-term success and sustainability.