Propuesta de modelo de gestión de portafolio de proyectos de TI en una Institución financiera

Abstract

Hoy en día las instituciones financieras consideran al área de TI como una unidad estratégica, ya no sólo como un área de soporte, sino como la aliada para cumplir los objetivos estratégicos y otorgar beneficios cualitativos y cuantitativos al negocio. Esta contribución se origina, a partir del desarrollo de proyectos que se forman en base a las iniciativas de las diferentes áreas del negocio, los cuales deben formar parte de un Portafolio de Proyectos. A pesar de la importancia que tiene el Portafolio de Proyectos de TI para la institución, ésta no cuenta con un proceso de Gestión de Portafolio de Proyectos que se encuentre correctamente formalizado e impulsado por la Alta Dirección; trayendo como consecuencia el uso de criterios subjetivos para filtrar, priorizar, seleccionar, ejecutar y optimizar los proyectos, dificultando que se incluyan los que generan mayores beneficios y se logren los objetivos organizacionales de forma óptima. Por esta razón, la institución tiene la necesidad de adoptar un Modelo de Gestión de Portafolio de Proyectos de TI basado en una serie de buenas prácticas reconocidas en la industria.

El presente trabajo de investigación lleva por título “Propuesta de Modelo de Gestión de portafolio de Proyectos de TI en una Institución Financiera” está desarrollado en 4 capítulos principales. El capítulo 1 muestra el marco teórico, que contiene la situación del sector financiero, así como las bases conceptuales de la Gestión de Portafolio de Proyectos. El capítulo 2 describe el análisis de la situación actual, problemática y la justificación cualitativa y cuantitativa. El capítulo 3 describe la propuesta del modelo, el cual consta de 3 etapas para el ciclo de vida del Portafolio: Formulación del Portafolio, Gestión de la Demanda y, Monitoreo y Control; y de 6 componentes transversales a las etapas del ciclo de vida: Gestión Estratégica, Gobierno del Portafolio, Gestión del Cambio Organizacional, Gestión del Valor, Gestión de la Capacidad y Competencias, y Gestión de Riesgos. Esto conlleva a obtener los factores claves de éxito, así como los beneficios del modelo propuesto. Por último, el capítulo 4 muestra las conclusiones y recomendaciones dadas para dicha propuesta.

Today, financial institutions consider the IT area as a strategic unit, not only as a support area, but also as the ally to fulfill the strategic objectives and grant qualitative and quantitative benefits to the business. This contribution originates, from the development of projects that are formed based on the initiatives of the different business areas, which must be part of a Project Portfolio. Despite the importance of the IT Project Portfolio for the institution, it does not have a Project Portfolio Management process that is correctly formalized and promoted by Senior Management; resulting in the use of subjective criteria to filter, prioritize, select, execute and optimize projects, making it difficult to include those that generate the greatest benefits and achieve organizational objectives in an optimal way. For this reason, the institution has the need to adopt an IT Project Portfolio Management Model based on a series of good practices recognized in the industry.

This research work is entitled “Proposal of a Management Model of IT Project Portfolio in a Financial Institution“ is developed in 4 main chapters. Chapter 1 shows the theoretical framework, which contains the situation of the financial sector, as well as the conceptual basis of Project Portfolio Management. Chapter 2 describes the analysis of the current, problematic situation and the qualitative and quantitative justification. Chapter 3 describes the proposal of the model, which consists of 3 stages for the Portfolio life cycle: Portfolio Formulation, Demand Management and, Monitoring and Control; and of 6 transversal components to the life cycle stages: Strategic Management, Portfolio Management, Organizational Change Management, Value Management, Capacity and Skills Management, and Risk Management. This leads to obtaining the key success factors, as well as the benefits of the proposed model. Finally, chapter 4 shows the conclusions and recommendations given for that proposal.