Sistema CA Workload Automation e Integration Services con metodología SCRUM para mejorar el proceso de prospección de clientes en una entidad financiera, Lima 2023

Abstract

La entidad financiera objeto de esta tesis se especializa en la venta de tarjetas de crédito y busca constantemente mejorar sus procesos centrales para la adquisición de nuevos clientes, minimizando el riesgo financiero asociado. En particular, la investigación se enfoca en el proceso central denominado “Originación“, el cual se refiere a la captación de clientes a partir de la base generada en el proceso de prospección. Este proceso ha sido identificado como crítico dada su significativa influencia en las ventas de tarjetas de crédito a potenciales clientes. La premisa fundamental es que la base de prospectos debe estar disponible al inicio de cada mes para aprovechar campañas y ofertas de captación. Sin embargo, se ha observado que el procesamiento de la prospección en la entidad financiera presenta ineficiencias notables, principalmente debido a extensos tiempos de procesamiento y un consumo significativo de recursos. En respuesta a estos desafíos, el desarrollo de esta tesis ha logrado reducir drásticamente el tiempo de procesamiento en un 86% y los recursos necesarios en un 50%. Este logro se ha llevado a cabo mediante la automatización en CA Workload Automation y la migración del proceso a SQL Server Integration Services (SSIS), empleando la metodología SCRUM. Estos cambios han contribuido directamente a asegurar el inicio puntual de las campañas de prospección, generando un notable aumento del 28% en las ventas. Este resultado no solo resalta la eficacia de las mejoras implementadas, sino que subraya la importancia estratégica de optimizar procesos clave para el crecimiento y la competitividad de la entidad financiera.