Estudio de la competitividad de la minería de hierro en el Perú, caso aplicativo en minera Alta Sierra S.A.C.

Abstract

La Minería de Hierro en el Perú se ha venido desarrollando en forma creciente en los últimos 8 años debido al incremento de la demanda externa teniendo a la China, como el principal consumidor, esto ha originado la expansión de empresas mineras transnacionales, por otro lado el aumento en la demanda interna del mineral de hierro han permitido el desarrollo de pequeñas empresas mineras como es el caso de Minera Alta Sierra S.A.C., quién opera el Proyecto Minero El Fierrazo, a un ritmo mensual de 4,000 toneladas.

Dado que Minera Alta Sierra presentó problemas de lotes rechazados debido al incumplimiento las leyes de Fe total, asimismo el efecto por la caída del precio internacional del mineral de hierro, en Agosto del 2014 estaba en 82.27 USD/TON y a la fecha está en 52.74 USD/TON, se tenían que tomar acciones estratégicas para mantenerse en el mercado.

Se evaluó el mercado interno del hierro y el contexto internacional, asimismo las condiciones de los actuales productores y proyectos, con ello se determinaron 5 factores que afectan la competitividad: Costos, Calidad, Productividad, Mercado e Innovación, luego se establecieron estrategias generales cuyos resultados se muestran a continuación: a) La Minería de Hierro en el Perú podría ser muy competitiva a nivel internacional; tiene como principales fortalezas recursos estimados sobre los 7.3 Billones de toneladas con una ley promedio de 52.6% Fe Total, siendo la Mina Marcona la más competitiva con recursos de 2.0 billones de toneladas, cercanía al puerto y bajos costos de operación.

Asimismo, se cuenta con proyectos muy buenos, pero que se encuentran paralizados como es el caso de los ubicados en Apurímac y Cusco (recursos de 3.1 billones de toneladas), por ello el Estado y el Sector Privado deberían inicialmente fomentar el desarrollo de infraestructura (carreteras, vías férreas), del mismo modo dar valor agregado al mineral para que les permita ser viables y hacerlos competitivos.

b) Las estrategias direccionadas a la reducción de costos de producción, beneficio y transporte, el incremento de volúmenes de producción, y las asociaciones, son los aspectos más importantes para mantener la competitividad.

Asimismo, se desarrolló un caso aplicativo para Minera Alta Sierra, mediante análisis de costos relativos a la calidad y análisis de costos de producción, con lo cual se implementaron controles de proceso. Los resultados obtenidos fueron:

a) Aplicando los controles de proceso se lograron reducir los costos de producción en 26% llegando de 93.47 USD/TON a 69.44 USD/TON, que le permitió continuar en el mercado hasta febrero 2015. b) Aplicando controles en base a los costos de calidad permitió establecer estrategias para mejorar la calidad del mineral de hierro, el porcentaje de lotes aceptados subió a 93.18%, la ley Fe total subió de 63.11 % a 63.81%. Los costos de calidad (prevención y evaluación) aumentaron de USD 3,299 a USD 8,171, mientras que los costos de no calidad (falla interna y externa) disminuyeron de USD 43,525 a USD 7,895. c) En las actuales condiciones de precio y mercado la operación no es viable.

The Iron Ore Mining in Peru has been developing increasingly in the last 8 years due to growing external demand having to China, as the largest consumer, this has led to the expansion of transnational mining companies, on the other hand the increase domestic demand for iron ore have enabled the development of small mining companies such as Minera Alta Sierra SAC, who operates the mining Project the Fierrazo, at a monthly rate of 4,000 tons.

Since Minera Alta Sierra presented problems about rejected lots for noncompliance the grade of the total Fe, also the effect for the falling of international iron ore price in August 2014 was in 82.27 USD/TON and now is in 52.74 USD/TON, so they had to take strategic actions to stay in the market.

Iron Ore domestic market and the international context was evaluated, also the conditions of existing producers and projects, there are five factors that affect competitiveness: Costs, Quality, Productivity, Market and Innovation, then general strategies whose results were established below: a) The iron ore mining in Peru might be internationally competitive; whose main strengths are theirs resources estimated in 7.3 billion of tons with an average grade of 52.6% Fe total. Marcona Mine is the most competitive by its resources in 2.0 billion of tons, proximity to port and low operating costs.

We also have interesting projects but now they are paralyzed, such as those located in Apurimac and Cusco with resources of 3.1 billion tons, so the Government and the Private Sector should promote initially the development of infrastructure (roads, railways) also iron ore add value that allow them to be viable.

b) The strategies addressed to reduce the production costs, benefits and transportation, the increase of production volumes, partnerships, are the most important aspects for maintaining competitiveness.

Also it developed an application case of Minera Alta Sierra through analysis of quality costs and production costs, which were implemented process controls. The results obtained were: a) Applying process controls have achieved to reduce production costs in 26% obtaining an operating cost from 93.47 USD/TON to 69.44 USD/TONs which permitted to continue in the market.

b) Applying controls using the quality cost allowed establishing strategies to improve the quality of iron ore, the accepted lots reached to 93.18%, the grade of total Fe raised from 63.11% to 63.81%. Quality costs (prevention and evaluation) increased from USD 3,299 to USD 8,171, while the cost of non-quality (internal and external failure) decreased from USD 43,525 to USD 7,895. c) In the actual conditions this operation is not viable.