Dashboard de inteligencia de negocios para monitorear los indicadores de la gestión comercial de una empresa de seguros

Abstract

El sector automotriz fue impactado negativamente por la pandemia de COVID-19, resultando en una caída en la adquisición de seguros vehiculares. Pero, el sector ha logrado recuperarse, mostrando un notable crecimiento en los últimos años. Actualmente, el mercado de seguros automovilísticos presenta un gran potencial, por lo que es fundamental ofrecer productos que se adapten a las necesidades de los clientes. Para ello, es crucial realizar una adecuada interpretación y seguimiento de datos, asegurando el monitoreo de los indicadores para facilitar decisiones basadas en las necesidades de los clientes.

El presente Trabajo de Suficiencia Profesional está implementado en el área de producto vehicular de una empresa del sector financiero. El problema identificado es la dificultad para monitorear los indicadores de la gestión comercial, dificultando la toma de decisiones debido a información no centralizada y dependencia entre áreas que implica un tiempo de espera de una semana para obtener a la información necesaria.

Proponemos la implementación de un Dashboard de Inteligencia de Negocios para monitorear los indicadores de la empresa mencionada. Para ello, utilizamos la herramienta Pentaho para consolidar los datos dispersos en distintas áreas mediante un proceso ETL y Power BI para su construcción y publicación. Asimismo, se realizaron pruebas End to End y de integridad para verificar que los datos del dashboard sean iguales a los obtenidos anteriormente. Minimizamos el error humano al automatizar el procesamiento de datos y permitir realizar un monitoreo de los indicadores más rápido, ya que el tiempo del proceso se redujo en 86%.

The automotive sector was negatively impacted by the COVID-19 pandemic, resulting in a decline in the acquisition of vehicle insurance. However, the sector has managed to recover, showing remarkable growth in recent years. Currently, the automotive insurance market presents significant potential, making it essential to offer products that meet customer needs. To achieve this, it is crucial to interpret and track data appropriately, ensuring the monitoring of indicators to facilitate decisions based on customer requirements.

This Professional Sufficiency Project is implemented in the vehicle product area of a financial sector company. The identified problem is the difficulty in monitoring commercial management indicators, which hampers decision-making due to non-centralized information and inter-departmental dependencies, leading to a one-week wait to obtain necessary data.

We propose the implementation of a Business Intelligence dashboard to monitor the indicators of the mentioned company. To do this, we use the Pentaho tool to consolidate data scattered across different areas through an ETL process and Power BI for its construction and publication. Additionally, End-to-End and integrity tests were conducted to verify that the dashboard data is consistent with previously obtained data. We minimized human error by automating data processing, allowing for faster monitoring of indicators, as the processing time was reduced by 86%.